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昔年，中原武林“铁血大旗门”遭遇灭顶之灾，侥幸逃脱的大旗门少年弟子铁中棠、云铮等在掌门人云翼的带领下远遁荒漠卧薪尝胆，伺机复仇。十多年后，云翼认为时机成熟，便率领大旗门人，重返中原武林。不料，云翼长子云铿与大旗门死敌寒枫堡主冷一枫的长女冷青霜坠入情网，险些使大旗门再遭灭门之灾。云翼愤怒之余命掌刑人铁中棠将云铿五马分尸。云铿之弟云铮私下寻仇，陷入重围暴露大旗行踪。云翼震怒之下，将铁中棠、云铮赶出大旗门。铁中棠设下疑兵之计，牵制五福联盟，云铮现身拼命，身受重伤。铁中棠冒死救出云铮，却被云铮误会投靠“五福联盟

洪三元（陈思诚饰）携母亲和好友齐林（袁弘饰）到上海投奔严华（富大龙饰），卷入两大公司权利斗争。严华此时是一名码头工人，他不畏强权被推举为工人领袖。洪三元则凭借机智多次在凶险的上海滩化险为夷。洪三元与忠义之士沈达义结金兰，与来上海报父仇的林依依（佟丽娅饰）在斗智斗勇中成为莫逆，女扮男装的林依依爱上洪三元。洪三元接近富家女于梦竹（郭采洁饰），于梦竹爱上洪三元。严华遇险，为共产党人李新力所救，加入共产党。林依依为报仇铤而走险，洪三元与其奔走天涯。林依依遇难，洪三元重回上海滩。在严华和李新力进步思想的感召下，洪三