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殷商末年，纣王治政无道，受妖狐苏妲己魅惑，荒淫无度，殷商城内妖祸横行。姬昌义子雷震子大闹鬼岭洞，妲己对其心生怨恨。

萧炎（马伯骞 饰演）和药老（高曙光 饰演）在破解了蛇人族和人族的大战后，带着青鳞（黄雯 饰演）和穆力（李九霄）饰演一路修行，借此提升实力。以此赢得和云岚宗大弟子纳兰嫣然（靳阳阳）的三年之约。行至塔戈尔沙漠时，青鳞意外被掳走。为了找到青鳞，萧炎等人结识了曾经赫赫有名的冰皇海波东，于是一同前往赤盐城。

传说在数万年前，有一个世外桃源那里生活着许多龙，由于真龙需要吸收大量的真气，导致地球上空气稀薄，人类濒临灭绝，为拯救人类，幸存的人制造出屠杀巨龙的兵器，开始屠杀巨龙，龙族四处逃串，最后的一条巨龙逃到了中原，将龙族的希望封印于地底，而巨龙死亡时爆发的能量弥漫于空气中，修炼的人称之为龙魂。数万年后，屠龙族的白无瑕来到万家寻找逃亡的真龙，隐藏身份潜伏在万家。

电影以广为流传的夜叉形象为基础，从少女身陷夜叉妖国，囚禁无间大狱却恋上夜叉妖魔展开故事。主人公们在诡秘的夜叉妖国，闯过镇压百妖的无间大狱、夜叉齐聚的无人诡镇、巨蟒守卫的归墟高塔和塔上的三重炼狱。美女与妖邪横跨两族的真情之恋引人泪目，丑陋恐怖的夜叉妖面下竟暗藏忠贞不渝的心，隐匿人间只为一世阴差阳错的守护。