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故事由10年前陈永仁与刘建明在警校大门外擦身而过开始。现在让前传解构过去预视未来。你的过去建构你的现在，你的现在导向你的未来。1991年，倪氏家族当时稳坐香港的黑帮龙头位置，重案组督察黄志诚及陆启昌(胡军)亦紧密步署防范，三方一触即发，一场大屠杀似乎在所难免。

反黑组警长肥沙（林雪饰），不慎丢失手枪。这件事非同小可，如果手枪被匪徒用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU（警察机动部队）警官何文展（任达华饰）出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了..

屈小乔（郑秀文饰）是一名杂志记者，每次遇男友分手，都要拿回自己的床褥。杂志总编安排她跟进警方代言人高志强（古天乐饰）性无能的消息。其实志强在一次追踪犯人的时候，产生了阴影因此不举。小乔多次试探仍无进展